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從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議看

2025年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展

科思頓企業(yè)咨詢(xún)管理（上海）

有限公司高級(jí)合伙人  郭剛

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議核心精神解讀

明確穩(wěn)增長(zhǎng)要求。會(huì)議提出“明年要保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)”。一方面，中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程要求在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)我國(guó)經(jīng)濟(jì)必須持續(xù)增長(zhǎng)；另一方面，就業(yè)是民生之本，當(dāng)前就業(yè)市場(chǎng)面臨較大挑戰(zhàn)，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)無(wú)法解決就業(yè)難題。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)將維持5%左右的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。在內(nèi)外交織的復(fù)雜環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要多管齊下。短期來(lái)看，需要以穩(wěn)樓市和穩(wěn)股市為抓手，穩(wěn)住預(yù)期改善消費(fèi)；中長(zhǎng)期來(lái)看，加快推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，擺脫過(guò)去快速城鎮(zhèn)化時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)房地產(chǎn)和傳統(tǒng)基建投資的依賴(lài)，培育以綠色經(jīng)濟(jì)和新型工業(yè)化為核心、著眼國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的發(fā)展新動(dòng)能。

貨幣政策適度寬松。會(huì)議提出“要實(shí)施適度寬松的貨幣政策”。這意味著貨幣政策告別了2011年到2024年的“穩(wěn)健”取向，重回上輪全球金融危機(jī)時(shí)期2008年到2010年的“適度寬松”。貨幣政策寬松的主要路徑是進(jìn)一步降準(zhǔn)降息、央行買(mǎi)入國(guó)債等。貨幣政策寬松的目標(biāo)是在保持流動(dòng)性的同時(shí)促進(jìn)價(jià)格總水平回升，引導(dǎo)通脹預(yù)期，從而減少儲(chǔ)蓄，促進(jìn)消費(fèi)和投資。

財(cái)政政策更加積極。會(huì)議提出“要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策”。財(cái)政政策有六個(gè)工作要點(diǎn)，其中，提高財(cái)政赤字率、加大財(cái)政支出強(qiáng)度、增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債、增加地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用等四個(gè)要點(diǎn)均為增加政府支出。2025年財(cái)政力度或是近年最大，政府赤字率、專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模等都將創(chuàng)新高。政府支出投向方面，財(cái)政重點(diǎn)將向惠民生、促消費(fèi)傾斜。專(zhuān)項(xiàng)債，一方面用于支持地方化債和房地產(chǎn)止跌企穩(wěn)；另一方面支持基建投資，基建投資將向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域傾斜以提高資金使用效益。

加力實(shí)施“兩重”“兩新”。會(huì)議提出“實(shí)施提振消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加力擴(kuò)圍實(shí)施‘兩新’政策，更大力度支持‘兩重’項(xiàng)目”。2025年在外部環(huán)境面臨更大動(dòng)蕩之際，內(nèi)需更加關(guān)鍵，消費(fèi)和投資是兩大抓手，“兩新”“兩重”成為未來(lái)幾年發(fā)力重點(diǎn)。根據(jù)2024年超長(zhǎng)期國(guó)債的投向，“兩重”主要投向糧食安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、城市基建和保障性安居工程、生態(tài)修復(fù)、交通物流重大設(shè)施等方面。“兩新”在2024年支持家電、汽車(chē)等以舊換新基礎(chǔ)上，2025年將進(jìn)一步擴(kuò)大范圍。

加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。會(huì)議提出“開(kāi)展‘人工智能+’行動(dòng)，培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)”。和以往中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提過(guò)生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新產(chǎn)業(yè)不同，人工智能是本次會(huì)議唯一提及的創(chuàng)新領(lǐng)域，這指明下一步政策是規(guī)模化助力人工智能以及配套設(shè)施和應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展，人工智能對(duì)于經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的賦能作用將更加突出。同時(shí)，會(huì)議提出“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”。內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)如同飲鳩止渴，與高質(zhì)量發(fā)展背道而馳，需要政府和企業(yè)協(xié)力破除。

會(huì)議在深化體制改革、高水平對(duì)外開(kāi)放、加大區(qū)域戰(zhàn)略實(shí)施力度、全面綠色轉(zhuǎn)型等其他方面也做出了部署，為2025年高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開(kāi)局打牢了基礎(chǔ)。

2025年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)環(huán)境預(yù)判

行業(yè)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。會(huì)議指出“我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，主要是國(guó)內(nèi)需求不足，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難”。這段話用來(lái)描述勘察設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀也非常貼切。當(dāng)前，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域投資下滑，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)整體面臨著需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩的不利格局，部分勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，特別是中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，現(xiàn)金流緊張，處于生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻。2025年，即使政府采取更加積極主動(dòng)的財(cái)政和貨幣政策，行業(yè)市場(chǎng)不會(huì)像2009年那樣大水漫灌卷土重來(lái)，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年是行業(yè)產(chǎn)能出清期，有更多的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)將退出市場(chǎng)。

資金壓力有所緩解。現(xiàn)金流是懸在勘察設(shè)計(jì)企業(yè)頭上的“達(dá)摩利斯之劍”，企業(yè)倒閉的主要原因是現(xiàn)金流斷裂，當(dāng)前現(xiàn)金流短缺的重要根源是地方債。2024年11月，10萬(wàn)億元化債方案推出，其中增加6萬(wàn)億元地方政府專(zhuān)項(xiàng)債限額，2024年至2026年每年2萬(wàn)億元。此外，從2024年開(kāi)始，連續(xù)五年每年從新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債中安排8000億元用于化債。地方政府化債是將隱性債務(wù)轉(zhuǎn)化成顯性債務(wù)，以時(shí)間換空間，緩解地方政府還債壓力。同時(shí)，由于法定債利率大大低于隱性債利率，置換后將大幅降低地方政府利息支出。地方債背后是大量三角債問(wèn)題，地方政府財(cái)力的增加有利于解決勘察設(shè)計(jì)企業(yè)多年累積的應(yīng)收賬款難題，改善企業(yè)現(xiàn)金流。

房地產(chǎn)有望見(jiàn)底企穩(wěn)。2024年是房地產(chǎn)下行的第三年，銷(xiāo)售和投資增速仍出現(xiàn)兩位數(shù)下跌，房地產(chǎn)成為內(nèi)需不足的最大掣肘。2024年，政府穩(wěn)地產(chǎn)政策不斷升級(jí)，從4月政治局會(huì)議提出“消化存量、優(yōu)化增量”，到9月“促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)”，再到12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的“持續(xù)用力”，預(yù)計(jì)2025年房地產(chǎn)政策將進(jìn)一步放松。從數(shù)據(jù)上看，2024年10月以來(lái)，居民購(gòu)房需求回暖，樓市出現(xiàn)階段向好跡象。房地產(chǎn)企穩(wěn)鏈條是從量的回升傳導(dǎo)到價(jià)的企穩(wěn)，從銷(xiāo)售的企穩(wěn)傳導(dǎo)到投資的修復(fù)。預(yù)計(jì)2025年在存量房收儲(chǔ)、城中村改造、購(gòu)房?jī)?yōu)惠等系列政策加碼下，銷(xiāo)售有望見(jiàn)底企穩(wěn)，但投資的企穩(wěn)復(fù)蘇要到“十五五”初期才會(huì)到來(lái)。

不同領(lǐng)域冷暖不一。2024年前三季度，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為49.9%，低于以往水平，消費(fèi)動(dòng)力有所下降。2025年伴隨特朗普2.0時(shí)代到來(lái)，出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)將減弱，提振消費(fèi)和投資成為重中之重，投資或?qū)⒊蔀榉€(wěn)經(jīng)濟(jì)的核心力量。在房地產(chǎn)投資仍未見(jiàn)底的背景下，基建投資將韌性增長(zhǎng)。未來(lái)幾年，傳統(tǒng)提質(zhì)、新型增速、安全加量是基建投資特點(diǎn)。以“鐵公基”為代表的傳統(tǒng)基建從有沒(méi)有轉(zhuǎn)向好不好；交通基建投資見(jiàn)頂，公路投資重點(diǎn)從規(guī)模新增轉(zhuǎn)向提質(zhì)升級(jí)，水運(yùn)和民航投資還有增長(zhǎng)潛力；以民生改善、產(chǎn)業(yè)增效、市政基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板為目標(biāo)的城市更新是主要城鄉(xiāng)基建需求，管網(wǎng)改造、生態(tài)環(huán)保增長(zhǎng)較快。新型基建投資快速增長(zhǎng)，信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施前景廣闊。與糧食安全、能源安全、生態(tài)安全等相關(guān)的安全基建加量發(fā)展，水利、能源等細(xì)分領(lǐng)域保持高位增長(zhǎng)。圍繞著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求，制造業(yè)投資將持續(xù)增長(zhǎng)。

2025年勘察設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展對(duì)策建議

堅(jiān)定信心

會(huì)議指出，“我國(guó)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢(shì)多、韌性強(qiáng)、潛能大，長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒(méi)有變”。雖然未來(lái)還有很多不確定性，但我國(guó)仍是世界上最具潛力和活力的市場(chǎng)。我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程還未結(jié)束，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)仍有發(fā)展空間。當(dāng)前，行業(yè)的深度調(diào)整會(huì)淘汰一批缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，低效產(chǎn)能退出后有利于行業(yè)未來(lái)的健康發(fā)展。一方面，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要正視眼前困難，以“活下去”為核心開(kāi)展極限生存測(cè)試，找出企業(yè)的出血點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，積極采取措施降本增效，保留發(fā)展的基礎(chǔ)；另一方面，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要調(diào)整發(fā)展思維，以“均衡性”為主題統(tǒng)籌好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)、增量市場(chǎng)和存量市場(chǎng)、戰(zhàn)略客戶(hù)和潛力客戶(hù)等關(guān)系，避免單一業(yè)務(wù)、單一市場(chǎng)、單一客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)，提升可持續(xù)發(fā)展能力。

尋找機(jī)會(huì)

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能的轉(zhuǎn)換，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要認(rèn)識(shí)到行業(yè)的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生深刻改變。一方面，傳統(tǒng)市場(chǎng)不可避免地將逐漸步入存量時(shí)代；另一方面，綠色低碳、數(shù)字中國(guó)、城鄉(xiāng)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)升級(jí)又會(huì)創(chuàng)造出很多新機(jī)會(huì)，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要積極尋找機(jī)會(huì)打造新的增長(zhǎng)極。

一是在緊抓上升產(chǎn)業(yè)和下行產(chǎn)業(yè)中的上升細(xì)分領(lǐng)域的同時(shí)，結(jié)合綠色智慧發(fā)展要求尋找新賽道。不同領(lǐng)域的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)側(cè)重點(diǎn)不同。例如，水利處于上升產(chǎn)業(yè)，相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急不是多元化發(fā)展，更需要通過(guò)一體化延伸開(kāi)展全過(guò)程和全生命周期服務(wù)、通過(guò)區(qū)域市場(chǎng)拓展打造第二根據(jù)地、通過(guò)數(shù)字賦能切入智慧運(yùn)維等。而建筑處于下降產(chǎn)業(yè)，在自身傳統(tǒng)產(chǎn)品和市場(chǎng)挖潛的同時(shí)，需要更積極拓展上升細(xì)分領(lǐng)域，如三大工程、高品質(zhì)住宅和工業(yè)建筑等。

二是加強(qiáng)市場(chǎng)研究，尋找潛力市場(chǎng)。后城鎮(zhèn)化時(shí)代的市場(chǎng)特點(diǎn)是區(qū)域投資的差異化，其中有經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口流動(dòng)帶來(lái)的差異，也有政策導(dǎo)向、發(fā)展要求引起的差異。以2024年7月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》為例，其強(qiáng)調(diào)潛力地區(qū)和大城市周邊市縣要與大城市、中心城市形成產(chǎn)業(yè)梯次布局，通過(guò)產(chǎn)業(yè)協(xié)同走向新型工業(yè)化，通過(guò)工業(yè)化加快農(nóng)民進(jìn)城，特別提到冀中南、皖北、魯西南、豫東南、湘西南、粵西、川東等潛力地區(qū)，值得關(guān)注?？辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)需要根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)戰(zhàn)略建立市場(chǎng)選擇模型，明確自身的核心市場(chǎng)和發(fā)展市場(chǎng)，精準(zhǔn)投入資源進(jìn)行市場(chǎng)深耕。

在布局國(guó)內(nèi)的同時(shí)，尋找國(guó)際化市場(chǎng)拓展機(jī)會(huì)。當(dāng)前，在新興國(guó)家城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程加快、我國(guó)主動(dòng)和被動(dòng)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯、資源國(guó)加快完善自身產(chǎn)業(yè)鏈布局等三大因素作用下，國(guó)際工程建設(shè)市場(chǎng)更加重要。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)亦需要制定自身的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)戰(zhàn)略，在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、組織建設(shè)、人才隊(duì)伍、技術(shù)管理等各方面進(jìn)行國(guó)際化準(zhǔn)備，從“借船出海”開(kāi)始探索開(kāi)拓海外市場(chǎng)，加快“走出去”。

內(nèi)外兼修

在行業(yè)產(chǎn)能出清期，面對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要內(nèi)外兼修，瞄準(zhǔn)生存危機(jī)點(diǎn)持續(xù)發(fā)力，鞏固提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)內(nèi)培育新質(zhì)生產(chǎn)力。新質(zhì)生產(chǎn)力是以高效率、高品質(zhì)、高科技為目標(biāo)，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的先進(jìn)生產(chǎn)力。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力需要“兩加強(qiáng)兩加快”。一是加強(qiáng)科技創(chuàng)新?？萍紕?chuàng)新在提升傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，亦是發(fā)展新業(yè)務(wù)、新模式的主要來(lái)源；二是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。既懂設(shè)計(jì)又懂科研、既懂建造又懂制造、既懂工程又懂?dāng)?shù)字化的創(chuàng)新型復(fù)合型人才隊(duì)伍是重要基礎(chǔ)；三是加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化技術(shù)能夠通過(guò)促進(jìn)運(yùn)營(yíng)提質(zhì)增效、打造差異競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升資源整合能力等形成對(duì)內(nèi)的強(qiáng)大賦能，也能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從工程建設(shè)到運(yùn)營(yíng)管理、從技術(shù)服務(wù)到數(shù)字產(chǎn)品等對(duì)外的業(yè)態(tài)拓展；四是加快一體化模式構(gòu)建。綠色智慧等可持續(xù)發(fā)展要求需要勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提供從策劃咨詢(xún)開(kāi)始到工程建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)管理的全生命周期服務(wù)，這樣才有可能實(shí)現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的最大價(jià)值。

對(duì)外提升系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)力。不同于增量時(shí)代的“靠天吃飯”和“能人經(jīng)營(yíng)”，系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)力是存量時(shí)代企業(yè)生存和發(fā)展的根基。提升系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)力，需要圍繞六個(gè)體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)：一是以形成專(zhuān)業(yè)化解決方案為目標(biāo)，突出差異化競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品體系；二是以提升市場(chǎng)捕捉能力為目標(biāo)，促進(jìn)科學(xué)合理布局的市場(chǎng)體系；三是以提高客戶(hù)忠誠(chéng)度為目標(biāo)，加強(qiáng)關(guān)系管理的客戶(hù)體系；四是以加強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為目標(biāo)，建設(shè)經(jīng)營(yíng)生態(tài)圈的資源體系；五是以開(kāi)展立體經(jīng)營(yíng)為目標(biāo)，推動(dòng)全員關(guān)心和參與的組織體系；六是以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)為目標(biāo)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍建設(shè)的人才體系。提升系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)力需要在制定規(guī)范和精細(xì)的制度流程基礎(chǔ)上，結(jié)合數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效經(jīng)營(yíng)。

唯大英雄能本色，越是面臨復(fù)雜局面，越要把握大勢(shì)、有所作為。2025年，行業(yè)或許還有更多挑戰(zhàn)，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要堅(jiān)定信心，干字當(dāng)頭，積極努力邁向高質(zhì)量發(fā)展。